Сделка по приобретению Росбанка подразумевает объединение в группы «Тинькофф» с сохранением названий и лицензий. "Тинькофф" намерен приобрести Росбанк. Группа "Тинькофф" объявила о планах объединиться с "Росбанком".
Владимир Потанин рассказал подробности сделки по покупке «Росбанка» и «Тинькофф банка»
Похоже, даже единый акционер, «Интеррос» Владимира Потанина, не уверен, что сможет объединить два этих банка, настолько разные у их бизнесов «физиономии». Теперь благодаря сделке доля «Интерроса» в Тинькофф-банке и во всей ТКС Групп вырастет, но пока трудно сказать, на сколько: все будет зависеть от условий обмена акций одного банка на другой. Некоторые аналитики и инвесторы настороженно отнеслись к новости: они опасаются, что оценка Росбанка для сделки будет завышена. Торги акциями Тинькофф-банка возобновятся 18 марта, сейчас он проходит процедуру редомициляции и превращения в российское МКПАО.
По его словам, программа ЦБ по финансовому оздоровлению дала результаты.
Так, 2023-й может стать первым за десять лет годом, в течение которого Банк России не отозвал ни одной банковской лицензии.
Собирается ли Тинькофф антикризисно разгребать Авгиевы конюшни?
Тогда новое количество акций станет 270 млн, а новая капитализация при текущей котировке 3 135 будет равна 847 млрд. То есть мы получим 847 млрд. Условно говоря, делаем надбавку на Росбанк за то, что он теперь Тинькофф.
Сколько мы готовы за это платить? Вопрос веры. То есть 2 304.
Акций, кстати, эмитировать собираются аж 130 миллионов, то есть с предельным размытием. Может, всё не так плохо? Контр-аргументы, которые мне удалось собрать, не учитывают, на мой вкус, главное.
Ответ: да, внутри «Аквамарина» должны находиться активы, имеющие отношение к сделке. Вероятно, запакованные через структуру ЗПИФов. А может быть — внутри находится нечто ещё.
Мы точно хотим в этом участвовать? Контр-аргумент 2, главный: регистрация эмиссии в 130 миллионов акций учитывает преимущественное право нынешних акционеров на то, чтобы купить по 3 424,62! Скорее всего, так и есть.
Все комментарии, личка и чаты полны репостом инвестора Пирогова. Где разъясняется, что Росбанк не могли учетверить от справедливой оценки в 0,6 капитала. И, скорее всего, приобретается он в 1 капитал с небольшим.
Примерно 1,2 вместе с субордом см. Да и сам Потанин сообщает, что Росбанк интегрируют на основе «справедливой рыночной стоимости».
Кроме того, Потанин прокомментировал утверждения Олега Тинькова, что его доля в банке «была куплена за копейки». Отмечается, что на переговорах между основателем банка Олегом Тиньковым и Владимиром Потаниным вопрос стоимости сделки не рассматривался, поскольку, по словам последнего, самого Тинькова интересовало сохранение бизнеса банка, его устойчивости и обязательств перед клиентами. Бизнесмен не подтвердил слухи о том, что «Интеррос» планирует покупку «ЮниКредит Банка».
После интеграции в «ТКС Холдинг» Тинькофф и Росбанк будут работу под своими брендами
Тинькофф планирует участвовать в сделке за счет допэмиссии акций, параметры которой также определили на сегодняшнем собрании совета директоров. После редомициляции уставный капитал «ТКС Холдинга» составил 725,3 млн рублей, он включает 199,3 млн обыкновенных акций по цене 3,64 рубля. Благодаря объему допэмиссии по номиналу 473,2 млн рублей уставный капитал холдинга может вырасти в 1,7 раза — до почти 1,2 млрд рублей. По оценкам аналитиков, большинство участников рынка положительно восприняли сведения об объединении.
Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга.
О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.
В последние годы глава «Интерроса» инвестировал в высокотехнологические активы, особенно, в финтех. Так что рискну предположить: нынешняя сделка — лишь одна из составляющих некоего фундаментального проекта, — считает Евгений Коган, инвестбанкир, профессор ВШЭ. Можно предположить, что такое объединение в холдинг даст Владимиру Потанину фактически контрольный пакет. Параметры слияния пока неизвестны, их будут позже определять акционеры на основании независимых оценок, но Совет директоров предлагает провести его за счёт допэмиссии акций «Тинькофф». Таким образом в объединённом банке или «цифровой экосистеме»? Что будет с акциями и вкладами? В истории со вкладами, скорей всего, для потребителей ничего не поменяется. Сейчас пока речь идёт не о полноценном слиянии, а объединении под крышей одного холдинга двух независимых компаний. Как минимум некоторое время их продуктовые линейки не изменятся.
В текущей ситуации акционерам более разумно выждать время и посмотреть, как это все функционирует. Слить-то всегда можно успеть, а сейчас это два генерирующих прибыль актива со своими работающими процессами. По его словам, продолжение независимой работы двух банков — вполне реалистичный сценарий. Один специализировался на ипотеке, другой — на автокредитовании, при этом они очень долго существовали как отдельные юрлица. Так что вполне реалистичный сценарий, что эти два бренда будут работать отдельно и независимо друг от друга какое-то время или вообще всегда», - считает эксперт. При этом Грибанов призвал клиентов обоих банков не беспокоиться.
«Мощный игрок»: Клиенты получат «плюшки» от объединения «Тинькофф» и Росбанка
Бизнесмен рассчитывает, что в ходе интеграции "Тинькофф" и Росбанк смогут обогатить друг друга своими преимуществами, опытом и технологиями. Оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами. При этом ключевые компетенции Росбанка в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков комплементарны тому, что сейчас есть у "Тинькофф". И наоборот, передовые прогрессивные разработки банка "Тинькофф", его нацеленность на инновации, вторая по величине база розничных клиентов дополнят профиль Росбанка, в том числе, в плане технологий и импортозамещения IT", - пояснил Потанин. По его мнению, объединение компетенций обоих банков приведет к улучшению обслуживания клиентов и росту рыночной стоимости новой банковской группы, а за счет роста капитала она станет более устойчивой и конкурентоспособной.
Теоретически синергия возможна, но совершенно не обязательно, что акционер захочет сливать оба бренда. В текущей ситуации акционерам более разумно выждать время и посмотреть, как это все функционирует. Слить-то всегда можно успеть, а сейчас это два генерирующих прибыль актива со своими работающими процессами. По его словам, продолжение независимой работы двух банков — вполне реалистичный сценарий. Один специализировался на ипотеке, другой — на автокредитовании, при этом они очень долго существовали как отдельные юрлица.
Так что вполне реалистичный сценарий, что эти два бренда будут работать отдельно и независимо друг от друга какое-то время или вообще всегда», - считает эксперт.
Акции группы «Тинькофф» и Росбанка обращаются на Московской бирже. Если сделка состоится, то в итоге на рынке может появиться крупный частный игрок с активами около 4 трлн рублей, капиталом более 380 млрд рублей, подсчитали Frank Media на основе отчетности банков по итогам 9 месяцев 2023 года.
Он будет крупнее Совкомбанка активы 2,8 трлн рублей, согласно отчетности за III квартала 2023 года , даже с учетом присоедния «Хоум банка» активы 258 млрд рублей. В 2024 году мы открываем новую главу в истории «Тинькофф» как публичной компании, которая насчитывает уже более 10 лет.
В нашем втором канале много другой информации об акциях банков, способных показать подобную динамику. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Еженедельный выпуск №16
- Потанин выкупил 35% Тинькофф Банка. В начале апреля он уже купил Росбанк
- Еженедельный выпуск №16
- Слияние «Тинькофф банка» и Росбанка? О чем речь?
- «Тинькофф» объединится с Росбанком. Акции Росбанка взлетели на 22%
- Зачем объединяются «Тинькофф» и Росбанк и какие перспективы это дает их бумагам
- Тинькофф объединяют с Росбанком. Перспективы сделки для инвестора
«Тинькофф» и «Росбанк» после интеграции сохранят бренды и лицензии
"Тинькофф" намерен приобрести Росбанк. Группа "Тинькофф" объявила о планах объединиться с "Росбанком". Для присоединения Росбанка к «Тинькофф» материнская компания группы «ТКС холдинг» увеличит капитал путем дополнительного выпуска своих акций по закрытой подписке. Как и когда «Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка? Дело в том, что Росбанк будет куплен «Тинькофф».
«Тинькофф» получит розничный бизнес Росбанка до конца 2024 года
| Потанин сообщил, что не планирует объединять «Тинькофф Банк» с Росбанком | Рынки позитивно отреагировали на новости — акции Росбанка подскочили более чем на 20%. |
| «Тинькофф» сообщил о планах по объединению с Росбанком / Хабр | Акции Росбанка взлетели на 22% на новостях. |
| "Тинькофф" и Росбанк будут объединены в группу с сохранением лицензий и названий | Глава компании "Интеррос" Владимир Потанин поддержал интеграцию Росбанка и "ТКС Холдинга", контролирующего банк "Тинькофф". |
В новой банковской группе Тинькофф и Росбанк станут еще более устойчивыми
| «Тинькофф» и «Росбанк» могут стать одной банковской группой | В процессе интеграции и Росбанк, и Тинькофф сохранят свои бренды и банковские лицензии, Об этом сообщает пресс-служба Росбанка. |
| Почему Тинькофф (TCSG) хочет купить Росбанк (ROSB) — Новости Bidkogan | В том же году компания купила Росбанк у французской банковской группы Societe Generale. |
| Rosbank хотят объединить с Tinkoff Bank — как это будет? | | Банк «Тинькофф», один из самых технологичных и популярных среди российских пользователей, объявил о планах по слиянию с Росбанком. |
Комментарии: 0
- Потанин сообщил, что не планирует объединять «Тинькофф Банк» с Росбанком
- Как может пройти сделка
- Потанин хочет стать вторым Грефом? | Сибирский Новостной
- «Тинькофф» и Росбанк собираются объединить
Тинькофф и Росбанк планируют объединиться
Эксперты банковской сферы, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», сомневаются в перспективах слияния в одну структуру Тинькофф-Банка и Росбанка, купленных группой «Интеррос». По словам источника ТАСС, Росбанк и «Тинькофф» при интеграции могут создать банковскую группу на основе «ТКС холдинга» с сохранением лицензий и названий. Компания «Интеррос» ранее выкупила часть акций Тинькофф банка, а также приобрела долю в Росбанке. Глава компании "Интеррос" Владимир Потанин поддержал интеграцию Росбанка и "ТКС Холдинга", контролирующего банк "Тинькофф".
Группа «Интеррос» Потанина раскрыла детали приобретения «Тинькофф Банка»
«Интеррос» поддержал предложение по интеграции Тинькофф-банка (MOEX: TCSG) и Росбанка в единую группу, заявил владелец компании Владимир Потанин. Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе "Тинькофф" с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки. Главная Новости Тема дня Росбанк и «Тинькофф» хотят объединить. "Тинькофф" намерен приобрести Росбанк. Группа "Тинькофф" объявила о планах объединиться с "Росбанком".
Владимир Потанин рассказал подробности сделки по покупке «Росбанка» и «Тинькофф банка»
Об этом заявил Алексей Малиновский, председатель совета директоров «Тинькофф». После объединения группа станет участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, а также войдет в пятерку крупнейших участников рынка по общему капиталу группы, «что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость "Тинькофф"», отмечается в сообщении. Для реализации этой инициативы совет директоров «ТКС Холдинг» планирует инициировать внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции Росбанка в состав холдинга. В качестве основного источника финансирования сделки компания планирует использовать допэмиссию своих акций. ТАСС со ссылкой на близкий к одному из банков источник сообщил, что Росбанк и «Тинькофф» при интеграции могут создать банковскую группу на основе «ТКС холдинга», где оба банка сохранят свою лицензию и название.
Это стратегическое решение поддержано «Интерросом», крупнейшей инвестиционной компанией страны, являющейся одним из ключевых акционеров обеих финансовых структур. Слияние нацелено на создание нового уровня сервиса и удобства для множества клиентов, а также на повышение эффективности работы с акционерами и регуляторными органами. Это слияние обещает не только укрепление финансовой устойчивости и рост рыночной стоимости объединенной группы, но и значительное улучшение качества обслуживания для клиентов.
При этом "Тинькофф" и Росбанк сохранят свои лицензии и команды, и если "Тинькофф" будут специализироваться на потребительском кредитовании, то Росбанк - на работе с корпоративными клиентами, ипотеке, private banking. Хотя по всей видимости новая банковская группа не будет полностью цифровой, каким является на данный момент "Тинькофф", интеграция позволит TCS Holding PLC куда входит "Тинькофф банк" оптимизировать расходы на маркетинг, IT и персонал, а значит увеличить прибыльность. Кроме того, Росбанк сможет, учитывая опыт цифрового банкинга Тинькофф, стать более цифровым и агрессивным.
В качестве основного источника финансирования сделки компания планирует использовать допэмиссию своих акций. ТАСС со ссылкой на близкий к одному из банков источник сообщил, что Росбанк и «Тинькофф» при интеграции могут создать банковскую группу на основе «ТКС холдинга», где оба банка сохранят свою лицензию и название. Компания «Интеррос» Владимира Потанина купила Росбанк и страховщиков группы у французского финансового конгломерата Societe Generale в 2022 г. Сейчас оба банка находятся под западными санкциями. Согласно отчету «Тинькофф», банк в 2023 г.
Для чего банки хотят объединить в одну группу?
- Зачем «Тинькофф» планирует купить акции Росбанка
- MapMakers - Руководитель розницы Росбанка покинет пост на фоне сделки с «Тинькофф» от 18.04.2024
- «Тинькофф» и Росбанк: вместе, но не едины (18 марта 2024) |
- Росбанк войдёт в группу «Тинькофф»
- Месяц подписки бесплатно
«Мощный игрок»: Клиенты получат «плюшки» от объединения «Тинькофф» и Росбанка
| Rosbank хотят объединить с Tinkoff Bank — как это будет? | Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе "Тинькофф" с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки. |
| «Тинькофф» хочет объединиться с Росбанком. Зачем и что будет с клиентами? | Тогда же «Интеррос» купил 35% в банке «Тинькофф». |
| Потанин рассказал подробности покупки "Тинькофф Банка" и Росбанка | Какие активы могут получить «Тинькофф» и Росбанк при объединении в группу. |
| Тинькофф объединяют с Росбанком. Перспективы сделки для инвестора — Деньги на | Компания «Интеррос» ранее выкупила часть акций Тинькофф банка, а также приобрела долю в Росбанке. |
| Стали известны детали сделки по покупке Росбанка | Какие активы могут получить «Тинькофф» и Росбанк при объединении в группу. |
"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу
После объединения Тинькофф и Росбанк сохранят свои бренды и лицензии. Главная Состоятельным клиентам ATON Ideas«Тинькофф» может объединиться с Росбанком. Банк «Тинькофф» собирается созвать собрание акционеров для решения вопроса о допэмиссии для покупки Росбанка, сообщает 14 марта РИА Новости. Какие активы могут получить «Тинькофф» и Росбанк при объединении в группу. В начале апреля он уже купил Росбанк.
Акции Росбанка выросли на 22% на новостях о возможном объединении с Тинькофф банком
Какие активы могут получить «Тинькофф» и Росбанк при объединении в группу. Амбициозные планы об объединении Тинькофф Банка с Росбанком, анонсированные "ТКС Холдинг", без сомнения, привлекли внимание всех участников рынка. Тинькофф (MOEX: TCSG)-банк и Росбанк, контроль над которыми после начала военных действий на Украине получили структуры Владимира Потанина, официально объединяются в группу. «Тинькофф» известен как высокотехнологичная финтех-платформа, а Росбанк представляет собой классический банк, функционирующий с долей разумного консерватизма.
Объединение «Тинькофф» и Росбанка. Чего ждать инвесторам от сделки?
Банки сохранят свои бренды и команды. При этом преимущества Росбанка и «Тинькофф» будут взаимно дополнять новую банковскую группу, считают в «Интерросе». Оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами», — заявил Потанин. Он отметил, что интеграция пройдет «на базе справедливой рыночной оценки», и «Тинькофф» оценят «адекватной премией к рынку». По задумке компании, главными бенефициарами нового банковского альянса должны стать клиенты Росбанка и «Тинькофф».
Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено. Допэмиссия может быть оплачена акциями Росбанка, бумагами АО «Аквамарин» и правами требования по субординированному займу «Интеррос капитала» к Росбанку. АО создано в 2021 г. Голосование во вопросу увеличения капитала пройдет на внеочередном собрании акционеров «ТКС холдинга» 8 мая. Половина на Росбанк Аналитики сходятся во мнении, что на сделку уйдет немногим больше половины запланированной допэмиссии. Учитывая названные параметры и текущие рыночные реалии, дополнительный выпуск акций на 445 млрд руб. В то время как сам Росбанк, даже после ралли последних дней, оценивается рынком в 0,96 капитала, говорит эксперт. По мнению ПСБ, оценка Росбанка, от которого не ожидается сильного органического роста, составляет 1,1—1,2 капитала.
Обе структуры после ввода жестких санкций против России перешли под контроль миллиардера Владимира Потанина, пишет РБК. Торги бумагами TCS Group головная компания Тинькофф Банка на Мосбирже были приостановлены с 15 февраля в связи с редомициляцией и в настоящий момент не проводятся. Для приобретения Росбанка «Тинькофф» проведет допэмиссию акций, потенциальная стоимость покупки не приводится. После объединения группа войдет в пятерку крупнейших игроков российского финансового рынка. Крупнейший акционер Росбанка и «ТКС холдинга» Владимир Потанин назвал перспективным предложение интегрировать организации.
Больше по теме О том, что лидеры банковского сектора — «Тинькофф» и Росбанк — могут объединиться, сообщили в «Тинькофф» накануне, 14 марта. Подробностей пока озвучено не было, разве что планы «Тинькофф» профинансировать сделку за счет допэмиссии своих акций то есть выпустив дополнительные бумаги. При этом на рынке не то чтобы сильно удивились новостям о слиянии. Ведь особого смысла Потанину как собственнику владеть двумя банками нет. Проще их объединить в один», — говорит Роман Романович, автор Telegram-канала Romanfinance об инвестициях. Такой шаг позволит увеличить активы, надежность и эффективность объединенного банка, убежден эксперт. Оба банка находятся под санкциями, но, в отличие от «Тинькофф», который работает в онлайн-формате, у Росбанка есть офисы. Интеграция форматов может быть полезна обоим участникам слияния. С точки зрения бизнеса объединение — правильный и разумный ход.