По-прежнему разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, которые были произведены до 13 апреля 2024 года.
LME запретила поставки российских цветных металлов
Первичное размещение компании стало рекордным на рынке РФ по спросу и числу заявок инвесторов. Всего было подано 200 тысяч заявок. В итоге спрос инвесторов в 15 раз превысил предложение. Ведомство также заявило, что считает необходимым продлить указ об обязательной продаже валютной выручки.
Ключевым представителем отрасли является «Норникель». Что будет с никелем Никель является критически важным компонентом в производстве нержавеющей стали — в целом на этот сектор приходится около двух третей мировых поставок никеля. Кроме того, без него не обходится производство электромобилей. Поскольку большинство заводов по производству нержавеющей стали расположены в Китае, замедление китайской экономики подрывает спрос на никель. Дополнительным фактором снижения спроса на высокосортный никель является продолжающийся рост мощностей по производству индонезийского никелевого чугуна NPI , используемого в производстве нержавеющей стали. Основная часть его производства интегрирована в китайскую производственно-сбытовую цепочку, что приведет к дальнейшему росту предложения низкосортного никеля в последующие годы. Однако низкосортный никель не подходит для динамично развивающейся отрасли электромобилей.
Динамика продаж на этом рынке является практически линейным индикатором роста спроса на высокосортный никель.
В LME добавили, что поставки «старых» произведенных до 13 апреля 2024 года металлов из РФ продолжатся. Таким образом, биржа остается открытой для краткосрочного всплеска поставок на свои склады, что может привести к диспропорциям в ценах, отмечает Bloomberg. Оценки количества российского алюминия, хранящегося за пределами системы биржи, варьируются от пары сотен тысяч до одного миллиона тонн. В пресс-службе «Русала» редакции пояснили, что компания не поставляет металл на LME, торгуя с потребителями и переработчиками алюминия напрямую. Укрепление позиций Санкции против российских металлов закрепят за Китаем статус ключевого покупателя сырьевых товаров российского происхождения.
Это, по ожиданиям экспертов, повысит роль Шанхая как площадки для установления цен на ресурсы, имеющие важную роль для мировой экономики, пишет агентство. Какие сферы могут затронуть новые ограничения Ограничения ставят Шанхайскую биржу в наиболее выгодное положение — она может стать ключевым объектом ценообразования на промышленные цветные металлы, согласен председатель Русско-Азиатского делового совета Максим Кузнецов. После введения санкций торговая площадка оказалась единственной крупной товарной биржей, принимающей российские поставки алюминия, меди и никеля. Переориентация экспорта уже происходит, убежден собеседник «Известий».
В 2023 году в США было импортировано отечественного алюминия и никеля на 50,8 и 26 млн долларов соответственно, медь вообще в них не поставлялась. В Великобританию алюминия было завезено на 432 тыс. Приняв среднюю стоимость алюминия в 2023 году в размере 2,2 тыс. Как следствие, введенные санкции не несут критических рисков для российских металлургических компаний, переориентировавших сбыт с США и Европы на Китай и другие государства Азии, особенно «Норильского никеля»: он давно расширяет в них свой экспорт, реализацию цветных металлов через CME и LME «Норильский никель», насколько мне известно, не проводил, ею занимаются иностранные трейдеры.
Цветной метал из России переориентируется на шанхайский рынок
Смолин обращает внимание на то, что медь подешевела менее существенно из-за сокращения предложения со стороны Чили и Перу во II квартале. Смолин также считает, что текущие спотовые цены на цветные металлы остаются комфортными для «Норникеля» и UC Rusal из-за ослабления курса рубля к доллару: во втором полугодии 2022 г. Ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов возражает: «Текущие ценовые уровни нельзя назвать комфортными для российских компаний». По его оценке, при текущих спотовых ценах на ключевые металлы компании ее EBITDA за второе полугодие останется на уровне аналогичного периода 2022 г. Главным вызовом для компании, по мнению эксперта, является замедление ведущих мировых экономик под влиянием высоких процентных ставок. Снижение промышленного и инвестиционного спроса, по словам Данилова, может помешать «Норникелю» распродать избыточные запасы.
Это, по его мнению, значительно ограничит свободный денежный поток FCF и возможности по выплате дивидендов.
Платина подорожала на фоне роста спроса на неё в автопроме. В целом, в следующем году ожидается рост цен на металлы — либо под действием ослабления кредитно-денежной политики США, либо за счёт дефицита, который возникнет на фоне сокращения цен на металлы в течение 2023 года, что приведёт к падению добычи у производителей с высоким уровнем себестоимости». Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров: «В течение 2023 года цены на основные цветные металлы были волатильны в пределах незначительных диапазонов, поэтому сказать, что под воздействием каких то событий имели место аномальные взлеты и падения цен неправильно.
На ценовые уровни металлов безусловно оказывали влияния геополитические факторы в течение всего года, однако доподлинно установить какой именно фактор двигал цену в ту или иную сторону установи сложно, так как на рынке присутствует определенная инерция и существуют временные лаги между событиями и из влиянием на цены. Геополитические факторы в целом оказывают сдерживающее влияние на цены, так как они мешают развитию глобальной экономики. Это как раз таки можно было наблюдать в 2023 году — цены на медь, алюминий, цинк и другие промышленные цветные металлы имели в основном направленную боковую динамику в рамках своих диапазонов, без каких либо устойчивых возвышающихся или понижающихся трендов. Исключение из этого можно отметить динамику цен на никель и палладий, которая была устойчиво снижающаяся, из чего можно предположить, что мировой спрос на эти металлы снижается в связи со снижением спроса на автомобили отчасти , а производство несколько опережает спрос.
Цены на сталь традиционно волатильны в течение года, что связано с сезонностью. При этом факторы геополитики безусловно оказывали негативное сдерживающее влияние. Спрос в Европе на сталь снижался, при этом Китай, как мировой двигатель экономики не обеспечивает уверенные темпы роста, чтобы обеспечивать рост спроса на сталь глобально. В периоды геополитической напряженности драгоценные металлы безусловно показывают свою функцию защитных инвестиций.
Для цены на золото именно геополитика является определяющей, так как с точки зрения соотношения спроса и предложения на золото, этот фактор является сбалансированным. С учетом сохранения геополитической напряженности и как следствие его влияния на глобальный рост экономики, можно предположить, что цены на золото будут стабильно высокими, а цены на промышленные металлы будут находиться под давлением слабого роста мировой экономики». Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов: «В течение 2023 года долларовые цены на сталь и прокат продолжали снижение. Основными причинами нисходящего ценового тренда являются исчерпание квот на беспошлинные поставки в Европе, снижение спроса со стороны Китая.
Замедление экономического роста в Китае и сохраняющиеся проблемы на рынке недвижимости в значительной степени сдерживают рост цен на промышленные металлы в 4 квартале 2023 года. Мы ожидаем, что спрос на жилье в еврозоне также сократится в 2024 году в результате высоких процентных ставок, что еще больше ограничит глобальный спрос на металлы. Мы прогнозируем снижение долларовых цен на стальную продукцию в 2024 г. Давление на цены будут оказывать такие факторы, как избыток предложения в Китае, высокие процентные ставки, риски рецессии мировой экономики, геополитическая напряжённость.
Драйверами глобального спроса на сталь являются ожидания смены денежно-кредитной политики ФРС на более мягкую, ускоренная урбанизация Индии, развитие государственных программ поддержки строительства, машиностроения и судостроения в азиатском регионе, реализация крупных инфраструктурных проектов в странах-экспортёрах нефти на фоне высоких цен на энергоносители. Несмотря на ожидаемое равновесие цен на металлы в 2024 году, долгосрочные риски предложения продолжают расти, поскольку более низкие цены на металлы и более высокие капитальные затраты препятствуют инвестициям в расширение мощностей. Например, горнодобывающая компания Freeport-McMoRan заявила, что высокие капитальные затраты препятствуют развитию новых медных рудников. Металлы, используемые в процессе перехода к использованию экологически чистой энергии, такие как медь, сталкиваются с самыми высокими долгосрочными рисками предложения, и дефицит предложения может начать увеличиваться уже в 2025 году.
Недостаточное предложение и рост цен особенно негативно скажутся на производстве аккумуляторов, электроэнергии и возобновляемых источников энергии. С другой стороны, электромобили продолжат поддерживать спрос на промышленные металлы в 2024 году. Согласно прогнозам, в 2024 году существенно повысится спрос на батареи для электромобилей, что в свою очередь повысит спрос на медь, литий, никель, кобальт и другие металлы, используемые в производстве батарей. Потребление меди со стороны зелёной энергетики при строительстве солнечных и ветряных станций и для производства зарядных станций для электротранспорта обеспечивает позитивные ожидания роста цены на металл в 2024 г.
Цена на никель продолжает снижаться ввиду глобального низкого спроса на нержавеющую сталь, низкого спроса со стороны Китая в частности, в секторе строительства и недвижимости , роста предложения на рынке за счет новых производств в Индонезии, а также планов по разработке месторождений никеля на территории США. Мы прогнозируем профицит на рынке никеля в 2024 г. В то же время потенциальные риски сбоя поставок индонезийского никеля могут благоприятно повлиять на ценовую конъюнктуру.
RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку! Подписаться На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки. Закрыть Запреты со стороны Великобритании и США на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения не помешают России продавать его.
Одной из ключевых новостей стало введение США и Великобританией санкций на российский алюминий, медь и никель. Также была запрещена торговля этими металлами на Чикагской и Лондонской биржах. В понедельник цены на алюминий, медь и никель ожидаемо выросли, в то время как связанные с ними российские компании оказались под давлением. Однако Русал заявил, что новые санкции не помешают компании осуществлять поставки, поскольку не затрагивают ее логистические решения, доступ к банковской системе и производство. Глобальные рынки находились под давлением после публикации статистики по потребительской инфляции в США.
Рост цен провоцирует поиск замены для меди в промышленности
Запреты со стороны Великобритании и США на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения не помешают России продавать его. Дело идет к тому, что Китай станет одним из покупателей меди, никеля и алюминия российского производства. США и Великобритания 12 апреля ввели запрет на импорт никеля, алюминия и меди российского происхождения. Увеличилось производство первичного алюминия, меди, цинка, золота, серебра. Однако в черной металлургии отрицательная динамика сохраняется из-за падения экспорта. США ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, следует из сообщения американского Минфина. Одной из ключевых новостей стало введение США и Великобританией санкций на российский алюминий, медь и никель.
Новые санкции на российский алюминий, медь и никель
Увеличилось производство первичного алюминия, меди, цинка, золота, серебра. Однако в черной металлургии отрицательная динамика сохраняется из-за падения экспорта. Goldman Sachs поддержал нарратив роста цен на медь, алюминий и нефть на фоне геоэкономических рисков. На данный момент доля алюминия и меди российского происхождения максимальная за последние годы. Последние новости по теме медь: Цены на медь нацелены на самое глубокое падение по итогам недели с сентября.
Aluminium Spot
Можно констатировать факт, что спрос на цветные металлы в текущем году снижался и эта тенденция продолжится. На мой взгляд, этому будет способствовать три главных фактора: стагнация в Европе, замедлении экономики Китая и надвигающийся политический кризис в США в связи с выборами президента. Исключением может стать медь, которая в долгосрочном временном диапазоне находится в восходящем тренде. Спрос на данный метал может подогреть сокращения мировой добычи и развитие электромашиностроительной отрасти, строительства линий электропередач, где широко применяются сплавы из данного металла. Исключение составляет стальная арматура цены, на которую показывают повышенный спрос в связи с подготовкой к предстоящему строительному сезону. Здесь, как говорится, работает принцип «готовь сани летом, а телегу зимой». Черные металлы сплавы железа с углеродом — чугун, сталь и полуфабрикатные изделия из них — прокат в этом году находятся в годовом нисходящем тренде, плавно переходящим в боковую тенденцию. Китай, как основной потребитель, в связи с замедлением экономического роста вряд ли в 2024 году окажет поддержку прокату. Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, на мой взгляд, продолжают рассматриваться инвесторами, как защитные активы и в будущем году, на мой взгляд, будут дорожать, ровно по той же причине по какой будут снижаться промышленные металлы: стагнация или даже рецессия мировой экономики.
Особо хочу обратить внимание на значительную волатильность фьючерса на золото, что говорит о большой спекулятивной составляющей данного актива. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин: «В феврале-марте этого года цены на цветные металлы поднялись до своего пика, и затем начали снижаться, достигнув локального минимума к середине года. Снижение связано с раундами ужесточения ставки ФРС, к концу года цены стали подрастать на фоне ожиданий дефицита металлов. Сталь также дешевле к середине года и подрастает нам фоне разрастания инфляционных процессов в мире. Наилучшим образом чувствовало себя золото, а вот серебро пока не повторило динамики золота. Палладий в течение года снижался и растерял значительную часть стоимости, приобретённую в период 2019-2022 гг. Платина подорожала на фоне роста спроса на неё в автопроме. В целом, в следующем году ожидается рост цен на металлы — либо под действием ослабления кредитно-денежной политики США, либо за счёт дефицита, который возникнет на фоне сокращения цен на металлы в течение 2023 года, что приведёт к падению добычи у производителей с высоким уровнем себестоимости».
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров: «В течение 2023 года цены на основные цветные металлы были волатильны в пределах незначительных диапазонов, поэтому сказать, что под воздействием каких то событий имели место аномальные взлеты и падения цен неправильно. На ценовые уровни металлов безусловно оказывали влияния геополитические факторы в течение всего года, однако доподлинно установить какой именно фактор двигал цену в ту или иную сторону установи сложно, так как на рынке присутствует определенная инерция и существуют временные лаги между событиями и из влиянием на цены. Геополитические факторы в целом оказывают сдерживающее влияние на цены, так как они мешают развитию глобальной экономики. Это как раз таки можно было наблюдать в 2023 году — цены на медь, алюминий, цинк и другие промышленные цветные металлы имели в основном направленную боковую динамику в рамках своих диапазонов, без каких либо устойчивых возвышающихся или понижающихся трендов. Исключение из этого можно отметить динамику цен на никель и палладий, которая была устойчиво снижающаяся, из чего можно предположить, что мировой спрос на эти металлы снижается в связи со снижением спроса на автомобили отчасти , а производство несколько опережает спрос. Цены на сталь традиционно волатильны в течение года, что связано с сезонностью. При этом факторы геополитики безусловно оказывали негативное сдерживающее влияние. Спрос в Европе на сталь снижался, при этом Китай, как мировой двигатель экономики не обеспечивает уверенные темпы роста, чтобы обеспечивать рост спроса на сталь глобально.
В периоды геополитической напряженности драгоценные металлы безусловно показывают свою функцию защитных инвестиций. Для цены на золото именно геополитика является определяющей, так как с точки зрения соотношения спроса и предложения на золото, этот фактор является сбалансированным. С учетом сохранения геополитической напряженности и как следствие его влияния на глобальный рост экономики, можно предположить, что цены на золото будут стабильно высокими, а цены на промышленные металлы будут находиться под давлением слабого роста мировой экономики». Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов: «В течение 2023 года долларовые цены на сталь и прокат продолжали снижение. Основными причинами нисходящего ценового тренда являются исчерпание квот на беспошлинные поставки в Европе, снижение спроса со стороны Китая.
Фридланд, который сделал себе состояние на канадском никеле и который стоит за крупнейшими находками меди в Монголии и Конго, с 1980-х годов финансирует проекты в области добычи полезных ископаемых. Он уже давно предупреждает о том, что медь следует добавить в список "критических минералов", имеющих ключевое значение для перехода к зеленой энергетике. Ведь именно она используется при изготовлении батарей для электромобилей и полупроводников. На сегодняшний день настроения в Европе и США по поводу поставок этого сырья Фридланд охарактеризовал как панические.
По мнению инвестора, следует ожидать большой нестабильности и заметных изменений в цепочках поставок меди.
Лом 25 апреля 2023 Под влиянием макроэкономических факторов котировки цветных металлов в 1-м квартале 2023 года снижались, тогда как сектор черного лома демонстрировал ценовую разнонаправленность. Цветные металлы. Медь, алюминий Рост котировок на медь и алюминий в январе 2023 года сменился понижением в феврале и марте. В обоих случаях значительную роль сыграли США и Китай. Так, ключевым фактором снижения цен на медь послужил слабый спрос в КНР и банковский кризис в Америке. Сохранение отрицательной динамики цен на алюминий, в свою очередь, связано с волатильностью индекса доллара США и избытком предложения металла на рынке Китая.
Естественно, на рынке возникли опасения грядущего дефицита этого металла. Аналитики Bank of America Corp. Они, кстати, прогнозируют, что в 2026 году тонна меди будет стоить в среднем 12 тыс. Подорожали 9 апреля и остальные базовые металлы. Надо читать.
Bloomberg: Глава Ivanhoe Mines Фридланд предрек миру безумный рост цен на медь
Рынок ожидает аналогичного шага от их европейских коллег в связи с сезонным ослаблением энергокризиса. Однако биржевые запасы, истощенные многолетним дефицитом, остаются на низком уровне. Аналитики ожидают сохранения ценовой волатильности во втором квартале. Черный лом Первые месяцы 2023 года ознаменовались разнонаправленной тенденцией на мировом рынке черного лома. Причины в феврале — стремительное увеличение спроса на готовую продукцию на внутреннем рынке Турции, в марте — стремление пополнить запасы для производства в апреле. Во второй половине марта началась отрицательная коррекция цен из-за отсутствия роста спроса на готовый прокат на внутреннем рынке, конкуренции для его поставок на экспорт.
Но мировой рынок цветных металлов стал меняться. Однако сам "Норникель" как мировой лидер по производству палладия и высокосортного никеля под ограничения не попал. Вплоть до начала СВО "Русал" получал сырье из африканской Гвинеи через Николаевский глиноземный завод там ещё в советские годы построили специализированный порт. С началом СВО поставки прекратились, киевская власть завод отобрала, ещё один поставщик глинозёма — Австралия — отказалась отгружать продукцию "Русалу", а поставки с ирландского завода "Русала" сократились.
Так компания лишилась 4 млн тонн глинозема в год, что составляло половину от её потребностей. Компания решили построить специализированный порт и завод для переработки бокситов в глинозем в Ленобласти. А пока будет идти строительство, сырье станут ввозить из Китая. Покупка оказалась выгодной: только за 2022 год Китай ввел в строй более 10 млн тонн новых мощностей по выпуску глинозема. Общий объем производства материала превысил 76 млн тонн, что больше половины от всего мирового производства. Почти весь российский медный сектор оказался под санкциями уже к сентябрю 2023 года. Под ограничения попали "Уральская горно-металлургическая компания", "Удоканская медь" и "Русская медная компания". Для понимания, у "Русской медной компании" 40 предприятий в России и Казахстане.
Однако биржевые запасы, истощенные многолетним дефицитом, остаются на низком уровне. Аналитики ожидают сохранения ценовой волатильности во втором квартале. Черный лом Первые месяцы 2023 года ознаменовались разнонаправленной тенденцией на мировом рынке черного лома. Причины в феврале — стремительное увеличение спроса на готовую продукцию на внутреннем рынке Турции, в марте — стремление пополнить запасы для производства в апреле. Во второй половине марта началась отрицательная коррекция цен из-за отсутствия роста спроса на готовый прокат на внутреннем рынке, конкуренции для его поставок на экспорт. При этом на рынке Южной Кореи в феврале наблюдалась отрицательная динамика котировок сырья, что было вызвано снижением спроса на внутреннем рынке, влиянием экспортных рынков.
РЕН ТВ импорт и ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения, за исключением случаев, предусмотренных законом или оговоренных лицензией, запрещается", — отмечается в заявлении. Как говорится в документе, данные меры не затрагивают российские медь, алюминий и никель, которые добыли и произвели до 13 апреля 2024 года. Также в сообщении упоминается, что запрет США на импорт российского алюминия, меди и никеля еще ограничит их использование на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами.
Британия ввела эмбарго на российские алмазы, медь, алюминий и никель
| Американские санкции изменят рынок цветных металлов | Здесь приводятся котировки цветных металлов, таких как алюминий, медь, цинк, олово, свинец, никель, по состоянию на 21 April 2024 года по данным London Metal Exchange (LME). |
| Санкциями по металлу: российские никель и алюминий обходят Лондон и Чикаго - Финансы | США ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения, следует из сообщения американского Минфина. |
| Британия ввела эмбарго на российские алмазы, медь, алюминий и никель | Помимо меди и алюминия, Минпромторг ожидает падения внутреннего спроса на другие цветные металлы, среди которых свинец (прогнозируемое снижение на 21%), и цинк (на 27%). |
| Пошли ва-банк: США запретили алюминий из России, ужасно боясь русско-китайской «ответки» | Медь торговалась 9 апреля вблизи 15-месячных максимумов на опасениях о нехватке на рынке этого важного металла из-за перебоев с поставками. |
В войне Запада против российских металлов выиграл Восток
Цены на медь на рынке, отображаемые на Trading Economics, основаны на внебиржевых (OTC) и контрактных дифференциальных сделках (CFD). Ученым уже удалось успешно изготовить образцы биметаллических пластин из алюминиевых и медных сплавов, что вызывает большой интерес со стороны различных отраслей. почти 10-процентной. 30 ноября, котировки цен алюминия и меди вышли в Лондоне на новые максимумы текущего года, тогда как остальные цветные металлы демонстрировали ценовые откаты. Немецкая компания Speira закроет алюминиевый завод Rheinwerk из-за высоких затрат на электроэнергию. В частности, цены на медь, алюминий и никель на LME в марте прошлого года обновляли исторические максимумы, достигнув $10 674/т, $3849/т и $48 078/т соответственно.
Санкциями по металлу: российские никель и алюминий обходят Лондон и Чикаго
Медь торговалась 9 апреля вблизи 15-месячных максимумов на опасениях о нехватке на рынке этого важного металла из-за перебоев с поставками. Это подстегнет стройку, то есть заказы на сталь, алюминий и медь вырастут. Биржевая цена алюминия выросла рекордными темпами после введения новых санкций против России, пишет Bloomberg. Главная › Новости рынка › Металлурги Сибири увеличат производство алюминия, меди и цинка. Reuters Медь достигла двухлетнего максимума, никель вырос на разговорах о покупке Китаем Reuters Алюминий LME продемонстрировал.