ВТБ и Сбербанк начали процедуру добровольного погашения еврооблигаций вне депозитариев и брокеров держателей. На следующей неделе ВТБ будет уведомлять клиентов о выплатах по четырем выпускам еврооблигаций за 2022 год. Всего ВТБ приостанавливал перечисление дохода по 12 выпускам субординированных облигаций и по бессрочным еврооблигациям. ВТБ осуществил 15 апреля выплату процентов по еврооблигациям на общую сумму более 52 миллионов долларов в рублях, сообщил журналистам член.
ВТБ объявил о предстоящем замещении своих еврооблигаций
Говоря о размещении облигаций российских эмитентов в текущем году, Соловьев отметил, что эмитенты из РФ разместили в 2021 году евробонды на 18,7 млрд долларов, за последние три года эта цифра остается на стабильном уровне. В числе характерных трендов года Соловьев обратил внимание на исторически низкий уровень ставок по выпускам еврооблигаций. Компании, понимая, что ставки растут, активно выходили на рынки для рефинансирования и пре-финансирования тех выплат, которые наступят позже. В 2022-2023 годах будет выплачиваться порядка 24 млрд долларов в год, поэтому многие эмитенты сделали это заранее, в целом останется выплатить порядка 18 млрд долларов, была существенно снижена нагрузка на эмитентов на случай, если появятся геополитические риски", - сказал топ-менеджер. Смена приоритета Еще одним важным моментом этого года, по его словам, было то, что у России как у суверенного заемщика произошло полное переключение на размещение в евро. Соловьев также выделил тенденцию перехода приоритета российских эмитентов от долларов к евро в качестве валюты заимствования при размещении евробондов.
Банк ВТБ просит держателей еврооблигаций обратить особое внимание на сроки реализации сделки — сбор заявок на замещение планируется завершить в течение 2-5 недель с даты начала размещения в зависимости от выпуска. С учетом сжатых сроков сбора заявок, а также учитывая специфику сбора и оформления необходимых документов держателями еврооблигаций из иностранных депозитариев, настоятельно рекомендуем этой категории держателей осуществить необходимые действия по участию в замещении максимально оперативно. После завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.
При перепечатке и цитировании полном или частичном ссылка на РИА "Новости" обязательна. Другие новости.
Что произошло Накануне стало известно, что ВТБ принял решение с 6 декабря приостановить выплаты дохода по ряду выпусков субординированных облигаций. В банке объяснили, что это временная мера, предусмотренная условиями выпусков и согласованная с регулятором. Так, купонный доход до возврата банка к выплате дивидендов не будет начисляться на бессрочные субординированные еврооблигации ВТБ. Также по 12 выпускам субординированных бондов решено не выплачивать начисленный купонный доход за 2023 год. Банк не будет выплачивать купоны вплоть до возобновления банком платежей по дивидендам по обыкновенным акциям.
О замещающих вечных облигациях ВТБ
ВТБ приостановил выплаты по бессрочным субординированным выпускам облигаций из-за сложностей с нормативами по капиталу. Менеджмент обещал возобновить выплаты в будущем и ограничить бескупонный период одним годом. Во-первых, менеджмент сдержал свое обещание, что повышает доверие к его словам и прогнозам, во-вторых, — это промежуточный шаг к возобновлению дивидендных выплат. Выплаты по субордам никак не приближают срок возобновления дивидендов, но повышают уверенность в том, что сроки не будут сдвинуты еще дальше.
Ее вызвали введенные Евросоюзом в июне 2022-го санкции против Национального расчетного депозитария НРД , в результате которых счет в Euroclear, на котором учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, заблокировали. Дата оглашения решения пока неизвестна. К чему это привело Теперь на рассмотрении российских судов находится больше ста исков к европейскому депозитарию.
В РФ судятся и с другим депозитарием — Clearstream. Хотя большинство требований еще рассматривается, уже известно о нескольких удовлетворенных исках к Euroclear.
Новый инструмент для заработка в валюте стал доступен российским инвесторам с 2022 года. Всего под действие закона о замещающих облигациях может подпасть около 100 выпусков евробондов от 30—40 российских или имеющих существенную часть активов в России корпоративных эмитентов. Замещающие облигации — это выпущенные по российскому праву и обращающиеся внутри российской инфраструктуры облигации российских компаний, которые инвестор может получить взамен замещаемого евробонда. Параметры замещающей облигации должны быть аналогичны параметрам замещаемого долгового инструмента по сроку погашения, размеру дохода, купонному расписанию и номинальной стоимости.
Комиссию брокера за эти сделки банк не взимает. Преимуществами фонда также являются узкий спрэд разница между ценой покупки и продажи паев и высокая ликвидность. К тому же, при владении паями более трех лет инвестор может получить инвестиционный налоговый вычет.
ВТБ остановил выплату «вечных» субординированных облигаций - почему и что это значит для рынка?
ВТБ приостановил выплату купонов по ряду выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных еврооблигаций. Подписывайтесь на аналитику Вам больше не нужно ждать выхода новых роликов – вы первыми получите текстовую версию аналитических обз. ВТБ начал процесс выплат по евробондам иностранным держателям долговых бумаг. Банк ВТБ сообщает, что 25 марта 2024 года начинается размещение трех выпусков замещающих облигаций для держателей из российских и иностранных депозитариев. 3. Еврооблигации VTB Capital S.A. (ISIN XS0223715920) с погашением в 2035 году заменят на бумаги серии ЗО-35 объемом 31,4 млн. долларов США. Но напрямую вкладывать в евробонды без значительного капитала и статуса квалифицированного инвестора сложно.
Еврооблигации: Банк ВТБ (ПАО), 9.5% perp., USD (XS0810596832, VTB Eur)
Решение в полном объеме пока тоже готовится к публикации. Суды пошли навстречу также управляющей компании «Лидер». Пока вступает в силу лишь первое решение, 19 марта 9-й ААС подтвердил законность взыскания. Требование еще одной управляющей компании — «Первой» — на 104 млрд руб. Документ установил временный порядок исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами российских долговых обязательств, выраженных в государственных ценных бумагах в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам.
По выпуску, замещающему бессрочные еврооблигации, в дальнейшем планируется "рублификация", однако ее формат еще предстоит выработать, подчеркнул первый зампред ВТБ. Российские компании и банки, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Основные параметры номинал, срок погашения, купон замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков — это предусмотрено законом, позволяющим российским заемщикам выпускать такие бумаги. Банки активизировали процесс замещения евробондов в последний месяц.
Наша новая модель продаж инвестиционных продуктов предусматривает премаркетинг и формирование решений под запросы клиентов, в том числе с консервативным риск-профилем.
А на фоне того, что ставки по валютным депозитам находятся на достаточно низком уровне, вложения в корпоративные евробонды или суверенные еврооблигации РФ не всегда позволяют обеспечить желаемый уровень доходности, субординированные облигации ВТБ являются оптимальным инструментом для инвестирования части валютных накоплений", - отметил топ-менеджер банка. Это бессрочная бумага, с колл-опционами каждые 5 лет.
Накануне ВТБ сообщил, что продажи бессрочных субординированных облигаций, номинированных в валюте, за первые две неполные недели размещения превысили 30 млрд рублей. Наша новая модель продаж инвестиционных продуктов предусматривает премаркетинг и формирование решений под запросы клиентов, в том числе с консервативным риск-профилем. А на фоне того, что ставки по валютным депозитам находятся на достаточно низком уровне, вложения в корпоративные евробонды или суверенные еврооблигации РФ не всегда позволяют обеспечить желаемый уровень доходности, субординированные облигации ВТБ являются оптимальным инструментом для инвестирования части валютных накоплений", - отметил топ-менеджер банка.
Главные новости
В результате объем рынка облигаций российских компаний, выпущенных взамен еврооблигаций, может вырасти вдвое Фото: Shutterstock До начала 2024 года рынок замещающих облигаций в иностранной валюте пополнится новыми именами, а его объем может вырасти вдвое, прогнозируют аналитики «ВТБ Мои Инвестиции». Об этом говорится в материале компании есть в распоряжении «РБК Инвестиций». Новый инструмент для заработка в валюте стал доступен российским инвесторам с 2022 года. Всего под действие закона о замещающих облигациях может подпасть около 100 выпусков евробондов от 30—40 российских или имеющих существенную часть активов в России корпоративных эмитентов.
Производить такой обмен, по его замыслу, необходимо вне зависимости от того, какими депозитариями ведется учет прав на еврооблигации. Соответствующее письмо Костин направил на имя президента РФ в начале декабря.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа. В письме глава ВТБ отмечает, что права российских держателей еврооблигаций оказались ущемлены из-за антироссийских экономических санкций и недружественных действий расчетно-клиринговых систем. Ряд своевременно принятых мер, подчеркивает Костин, частично решил эту проблему.
Применить ВТБ рассчитывает заместить два выпуска евробондов в 1кв 2024г, "вечный" суборд попробует частично "рублифицировать" — RusBonds ВТБ VTBR рассчитывает до конца первого квартала провести замещение еврооблигаций в швейцарских франках и долларовых евробондов с погашением в 2035 году, «вечный» субординированный выпуск, номинированный в долларах, надеется хотя бы частично «рублифицировать», сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Наблюдательный совет ВТБ в декабре одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций банка локальными бумагами.
Номинальная стоимость облигаций серии ЗО-24 - 350 млн швейцарских франков, что соответствует объему евробондов с погашением 24 октября 2024 года, выпущенных VTB Capital S. Оплатить новые облигации банка при размещении можно будет еврооблигациями соответствующего выпуска, а также передачей уступкой всех имущественных и иных прав по евробондам, говорится в сообщении банка.
По "вечному" выпуску и выпуску с погашением в 2024 году будет предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по решению эмитента, по выпуску с погашением в 2035 году такой возможности не будет. В соответствии с указом президента, мы запускаем замещение для держателей еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями.
ВТБ ожидает в 2022 году активного размещения еврооблигаций
В том числе и риск валютной переоценки. И вот уже реальная доходность лично для вас может снизится раза в 2! А то и больше, если рассматривать возможность резкого изменения курса евро или ослабления рубля. В некоторых случаях, даже при росте котировок фонда, реальная доходность инвестора может уйти в минус вы заплатите больше налогов, чем заработает БПИФ!
Как это лечится? Просто держать евро. Нет инвестиционного дохода - нет налогов - нет расходов.
Удачных инвестиций! Полезное и выгодное чтиво: 5 законных финхаков для снижения и обнуления налога на прибыль Интересная информация При написании статьи получил новые знания, с которыми хотел бы поделиться. Непосредственно к фонду они не относятся.
Из разряда "просто любопытно". И главное надежно. Даровавшая ВТБ звания лучшей компании по управлению активами и лучшего брокера в 2020 году.
Банкир отметил, что в целом первичные размещения бондов, которые предполагают премии в ставках купона к рынку - довольно перспективный и востребованный инструмент. За три года мы зафиксировали двукратный рост как по количеству клиентов, так и по объему средств под управлением, портфель вырос с 1,3 трлн рублей до 2,7 трлн рублей", - заключил он.
Сеятель13 ноября 2023 Но сейчас цены на эти облигации выросли и их можно порекомендовать только держать, но не покупать. В соответствии с указом президента все компании, если они не предоставят аргументированных доводов против, должны выпустить замещающие облигации вместо еврооблигаций в течении 2023 и 2024 годов.
Пока что из новых выпусков, появившихся на рынке в последнее время, с интересными доходностями практически нет.
Если у держателя нет рублевого счета в ВТБ, для получения выплат его нужно открыть, говорится в сообщении. В прошлом году ВТБ, подпавший под блокирующие санкции и лишившийся возможности использовать для выплат по евробондам международную платежную инфраструктуру, осуществлял выплаты в рублях держателям, чьи права учитываются российскими депозитариями. Платежи для резидентов из недружественных стран, в соответствии с указом президента РФ, зачисляются банком на рублевые счета типа "С" в рублях по курсу ЦБ, использование этих средств держателями ограничено. По бессрочным еврооблигациям ВТБ с 6 декабря прошлого года приостановил выплату купонного дохода.
ВТБ начал процесс выплат по евробондам иностранным держателям долговых бумаг
| Банк ВТБ начинает размещение замещающих облигаций | Областная газета | Еврооблигации в евро смарт бета» стал девятым фондом в нашем перечне БПИФ. |
| Выплат не будет: новое решение ВТБ огорчит многих | Банк ВТБ выплатил более 52 миллионов долларов в рублях по курсу ЦБ в качестве процентов по своим еврооблигациям. |
| Евробонды. Оно вам надо? | ВТБ скоро начнет выплачивать дружественным инвесторам купоны по ряду выпусков евробондов прошлого года, максимальный объем выплат составляет 9,1 миллиарда |. |
| ВТБ Капитал разместил ESG-облигации объемом 137 млрд рублей | | Субординированные "вечные" еврооблигации на $2,25 млрд ВТБ разместил в 2012 году. |
| Информация для держателей еврооблигаций VTB - VTB BANK ARMENIA | ВТБ приостанавливал перечисление дохода по 12 выпускам субординированных облигаций и бессрочным еврооблигациям на общую сумму $3,33 млрд, €359,4 млн и 37,4 млрд рублей. |
ВТБ проинформировал о выплатах по выпуску еврооблигаций
Одной из сенсаций российского мира финансов стала новость, что второй по величине банк страны — ВТБ — в ближайшее время собирается разместить на отечественном рынке так. По бессрочным еврооблигациям ВТБ с 6 декабря прошлого года приостановил выплату купонного дохода. Субординированные «вечные» еврооблигации на $2,25 млрд ВТБ разместил в 2012 г. По бумагам был предусмотрен колл-опцион с датой исполнения 6 декабря 2022 г. Банк ВТБ (ПАО) сообщает о начале процесса выплат* купонного дохода по еврооблигациям в пользу держателей еврооблигаций, учет прав которых ведется в иностранных депозитариях.
ВТБ выплатит купонные доходы по еврооблигациям
VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832) Источник НКО АО НРД. Есть вопрос про ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета? Незаметно, между делом, фонд еврооблигаций VTBU от ВТБ снова начал торговаться. ВТБ хотел бы заместить «вечные» субординированные еврооблигации, кол-опцион по которым наступает в декабре 2022 года, новым долгом, но достаточной емкости. Незаметно, между делом, фонд еврооблигаций VTBU от ВТБ снова начал торговаться. ВТБ выплатит купоны по еврооблигациям за 2022 год держателям в иностранных депозитариях.